2024中国农药价格报告 2024中国农药价格报告查询

根据最新发布的数据，2024年中国农药市场价格整体上涨。其中，杀虫剂、杀菌剂、除草剂的价格涨幅均超过10%。

杀虫剂

杀虫剂是农药市场中的主力军，其价格涨幅最为明显。其中，以氯氰菊酯为代表的新型高效杀虫剂价格上涨近20%。而传统杀虫剂如敌敌畏、乐果等也有不同程度的涨价。

杀菌剂

杀菌剂的价格涨幅也不容忽视，主要原因是受到环保政策的影响，一些高毒高污染的杀菌剂被逐渐淘汰，而价格较高的低毒低污染的新型杀菌剂受到市场青睐。其中，以吡藻酸为代表的新型杀菌剂价格上涨近15%。

除草剂

除草剂的价格涨幅也较为明显，主要原因是受到供应链短缺的影响。一些新型除草剂的价格也有所上涨，其中以草铵膦为代表的新型除草剂价格上涨近10%。

总体来看，2024年中国农药市场价格整体上涨，主要原因是受到环保政策和供应链短缺的影响。未来，随着环保政策的不断推进和新型农药的不断推出，农药市场价格可能会继续上涨。

问答拓展：2024哪些农药要涨价？

2024年农药市场需求量较多的品种有：辛硫磷、毒死蜱、高效氯氰菊脂、氯氟氰菊脂、吡虫啉、百菌清、氢氧化铜、阿维菌素、多菌灵、五氯硝基苯、甲草胺、乙草胺、百草枯、草甘膦、2，4D丁酯等。

那么，2024年农药价格走势如何？哪些农药要涨价呢？

哪些农药2024年要涨价？

杀虫剂方面，2024年预计需求量8~9万吨，比上年减少10%。其中，有机磷类需求量比上年减少10%；氨基甲酸酯类比上年减少16%。

杀螨剂方面，2024年预计需求量约为1万吨，比上年增加3%。

杀菌剂方面，2024年预计需求量7.5万~8.5万吨，与上年基本持平。增幅在30%以上的品种有武夷菌素、木霉菌、丁香菌酯、嘧菌酯、丙硫唑、吡唑醚菌缺察桐酯、枯草芽孢杆菌、噻呋酰胺、戊唑醇等。

除草剂方面，2024年预计需求量10万~11万吨，与上年增加约3%。增幅在30%以上的品种有五氟磺草胺、异丙草胺、氰氟草酯、异丙隆、西草净、炔草酯、敌草胺等。

植物生长调节剂方面，2024年预计需求量0.35万~0.4万吨，同比增加约18%。

2024年农药价格走势如何?

根据2024年农药市场情况，预计2024年杀虫剂、杀菌剂和除草剂价格整体有上扬趋势。

最新数据显示，吡虫啉原粉报价上调导致吡虫啉价格一直趋于上涨，毒死蜱供应也出现紧张局面；

与杀虫剂相比，杀菌剂复合增长率将长期被看好，用于果树、蔬菜和马铃薯种植的一些性价比高、效果好的杀菌剂产品供不应求；

除草剂中的草甘膦、草铵膦等除草剂产品价格上调，而部分容易产生药害的除草剂品种，如2，4-D丁酯、百草枯等逐步被淘汰和禁用。

2024年我国农药产能明显收缩，工信部原则上已不再新增农药生产企业备案，环保整顿也进一步提高了农药企业的准入门槛。

农药行业伏坦环保核查趋严将加速小产能的淘汰，缓解行业***过剩的现状，使优势企业的优势产品的市场前景明显改善。

农没含药涨价已经不是什么新鲜事了，主要是受环保影响，很多原药企业开工不足，甚至出现停产现象，其次纸张价格也受到影响，各类货品包装物价格纷纷上调，制剂企业面临压力很大；

一方面某些产品原药紧缺，有钱拿不到货；另一方面个别产品原药价格上涨厉害，市场终端却涨价困难，产品失去价格竞争优势，面临内忧外患。

经销商大多数知道今年原药价格上涨，但在量大情况下大部分品种依然能拿到比较优惠的价格，加上上游合作商之间竞争厉害，不敢大幅度涨价，最终产品销售到农户手中基本上还是维持原价。

所以目前经销商受涨价风波影响不是很大，但据行业内相关人士反应，明年必定是个涨价年，经销商也会面临很大的挑战。

问答拓展：隐藏在A股年报里的“隐形冠军”

文：天风宏观宋雪涛

什么是隐形冠军？

“隐形冠军”通常是某一个缝隙市场的领袖。一方面，这些企业在某些细分领域是绝对的领先者，有的全球市场份额甚至超过50%，所以称之为“冠军孙瞎”；但另一方面，相比巨头而言，它们的规模不大，对于普通大众而言，它们是默默无闻的中小企业，产品往往隐藏在价值链的后方，无法从最终产品中辨认出它们的存在，所以称之为“隐形”。

相比像华为这样既在终端大放光彩，又有强大技术保障的“月亮”，“隐形冠军”就像是隐藏在夜空里的“星星”。然而这些像纽带一样的企业，构成了完备的产业链，在今天产业升级和贸易摩擦的大背景下，成为稳定全产业链优势的中流砥柱。

如何从年报中选出隐形冠军？

我们首先确定了与“隐形冠军”定义相关的十五个关键词，如“全球市占率”、“全球最具竞争力”、“全球第一”等，然后根据关键词搜索A股上市公司2024年年报，找出相关企业，最终筛选出位于产业链中上游（剔除下游的工业制成品和消费品企业）、市值不超过600亿的21家制造业企业。

这些企业主要集中在电子、材料、机械、化工等领域，市值集中在100-300亿，民企和混合所有制占七成早凯带，国企占三成。它们不仅全球市场份额处于领先行列，而且在各自的行业领域也形成了一定的技术门槛。

这21家企业仅代表了中游制造隐形冠军中的一部分，类似企业在各行各业还有很多，有些是公开资料较少的非上市公司，也有低调的中游巨头，比如：全球最大的汽车玻璃厂商福耀玻璃、全球最大单晶硅产销的隆基股份、全球光纤光缆份额前三的长飞光纤和亨通光电、全球最大PTA单体产能的恒力股份、全球最大MDI产能的万华化学等。

一、电子

1.鹏鼎控股（002938）：PCB市占率全球第一

作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，印制电路板（PCB）是绝大多数电子产品的必需元件，被称为“电子产品之母”。PCB的技术壁垒低，定制化属性强，行业集中度分散。根据Prismark对全球PCB企业营收的预估，全球PCB的主要产能集中在中国大陆（43%）、韩国（16%）和中国台湾（14%）等。

根据鹏鼎控股2024年年报，公司是全球第一大PCB生产企业，占全球市场份额6.3%。2024年总营收258.6亿元。

2.长电科技（）：集成电路封装测试市占率全球第三

集成电路的封装测试是半导体制造的最后阶段，也是关键一环。封装是保护芯片免受外部环境损伤，增强芯片的散热性能，以确保电路正常工作；测试是将有缺陷以及性能不符合要求的产品筛选出来。封测行业受技术驱动，中国厂商已成为重要力量。

根据芯思想研究《全球前十大封测公司榜单》，以全球市场份额排名，2024年全球前三大封测巨头依次为中国台湾的日月光矽品（29.34%）、美国的安靠（15.4%）以及中国大陆的长电科技（13%）。根据长电科技2024年年报，公司在全球集成电路封测市场份额排名第三。2024年总营收为238.6亿元。

3.汇顶科技（）：屏下光学指纹芯片出货量全球第一

随着全面屏成为智能手机的趋势，屏下指纹识别技术迎来高速成长期。屏下指纹识别技术分为光学、超声波和电容三条技术路径。光学屏下指纹识别由于技术成熟、性能稳定，目前是商用量产的主流。其原理是指纹识别芯片照射指纹后反馈给识别模组，形成指纹图像通来进行识别。因此指纹识别芯片是屏下指纹识别技术的构成要件。

汇顶科技主要从事指纹识别芯片的设计，根据汇顶科技2024年年报，其光学指纹方案在OL***软、硬屏均已实现规模商用，是全球商用机型最多、累计出货量最大的屏下光学指纹方案。2024年总营收37.2亿元。

4.光迅科技（002281）：光电子器件全球市占率第四

光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。光电子器件是利用光电效应制成的各种功能器件，广泛应用于光通信领域。光电子器件处于光通信产业链的上游，下游主要是通信系统设备行业。根据行业龙头菲尼萨2024年年报，2024年全球市场份额前三的光电子器件供应商都是美国公司：菲尼萨陆芦、安华高、捷迪讯。

根据光迅科技2024年年报，光迅科技是全球第四、中国第一的光通信器件供应商，2024年光电子器件全球市占率为7.1%。2024年总营收为49.3亿元。

5.激智科技（）：光学扩散膜全球市占率领先

光学膜是液晶显示器背光模组的重要零部件。光学膜由于技术壁垒较高，生产技术和市场长期被国外厂商垄断。根据激智科技2024年年报，光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。

在光学薄膜中，扩散膜的技术壁垒相对较低，其核心在于精密涂布技术。目前全球扩散膜的产能主要集中在日本、韩国、中国大陆和中国台湾。经过激烈的价格竞争，中国大陆的市场份额快速上升。根据激智科技2024年年报，其扩散膜产品全球市占率领先。2024年总营收为9.1亿元。

6.纳思达（002180）：打印机业务细分行业全球领先

一般而言，打印机分为整机和耗材两部分：整机属于耐用品，耗材属于易耗品。耗材主要包括用于激光打印机的硒鼓及用于喷墨打印机的墨盒等。“低价打印机+高价耗材”的商业模式是教科书式的经典，因此耗材一直是打印机行业的核心利润来源。根据智研咨询网发布的《2024-2024年中国打印机行业竞争现状及投资前景分析报告》，随着商务办公的电子化和网络化，全球打印设备需求呈下降趋势，打印耗材市场增速低迷，未来五年全球打印耗材市场的年均复合增长将在0.3%左右。

打印机虽然是很常见的办公设备，但是技术壁垒很高，是最前沿的光学、影像学、材料学、电子、精密机械相结合的综合技术产物。全球领先的打印机品牌基本被日本（佳能、爱普生、施乐、兄弟）、美国（惠普）和韩国（三星）所垄断，日本占有绝对技术优势。中国在这些技术领域与美日有很大差距，所以一直没有出现过像样的中国品牌。

根据纳思达2024年年报，公司在打印机业务细分行业——耗材芯片、打印机主控芯片以及打印机兼容耗材等领域，处于全球领先地位。2024年，纳思达并购了著名的激光打印机品牌“利盟（Lexmark）”，在全球中高端激光打印机市场也获得了领先地位。

7.通威股份（）：太阳能电池片出货量全球第一，多晶硅料产能全球前三

多晶硅料是太阳能光伏产业的重要原料，主要用于生产硅片、电池片、光伏组件等下游产品。海外硅料的主要生产厂商包括德国Wacker、韩国OCI、美国Hemlock、挪威REC。由于国内低成本产能的扩产，近年来硅料处于国产替代的过程。全球电池片市场集中度较分散，在光伏产业链中集中度最低。

根据通威股份2024年报，公司在光伏产业链的布局集中于多晶硅料及电池片环节。2024年，子公司通威太阳能的电池片出货量全球第一，子公司永祥股份的高纯晶硅产能全球前三。

8.艾华集团（）：节能照明用铝电解电容器产销量全球第一

铝电解电容器主要应用于照明产品，分为高、中、低三档。高档用于高端节能照明产品、太阳能、汽车电子；中档用于电视、显示器、普通照明产品；低档用于玩具、音响等。目前全球铝电解电容器的主要产能来自于日本、韩国、中国大陆和中国台湾。全球高端铝电解电容器主要被日系厂商所主导，中国厂商主要生产中低档电容器产品。

根据立鼎产业研究中心的报告，2024年全球铝电解电容器市场份额前十大企业中，日本厂商占据前四，中国大陆的艾华集团和南通江海排名第六和第八。根据艾华集团2024年年报，公司在节能照明用铝电解电容器产销量全球市占率第一。

二、材料

9.恩捷股份（002812）：锂电池湿法隔膜市占率全球第一

锂电池的四大材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。其中，隔膜的技术壁垒最高。隔膜负责隔绝电子，保障锂离子自由通过，对锂电池的容量、循环以及安全性有重要影响。隔膜的生产工艺包括湿法工艺和干法工艺，其中高端电池以湿法隔膜为主，中低端电池以干法隔膜为主。

隔膜市场的竞争格局目前为中***三国鼎立，日本的隔膜生产企业主要为旭化成（收购美国Celgard）、东燃、宇部和住友化学，韩国的隔膜生产企业主要为SK创新和W-scope。

根据恩捷股份2024年年报，公司是全球锂电池湿法隔膜出货量、产能以及市场份额最大的供应商，占全球隔膜市场14%的份额，占中国湿法隔膜市场45%的市场份额，2024年总营收为24.6亿元。

10.光电股份（）：高端光学材料全球市占率13%

光学材料是指传输光线的介质材料，包括光学玻璃、光学晶体和光学塑料等。其中，光学玻璃是指可以改变光的传播方向，并能够改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等，是光学仪器的关键元器件。随着智能手机、安防监控等行业快速发展，光学玻璃下游需求持续增长。

根据新思界产业研究中心发布的《2024-2024年中国光学玻璃行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》，全球光学玻璃主要产能集中在日本、韩国、中国大陆和中国台湾。经过多年的产业转移，中国光学玻璃行业规模迅速扩张，成为全球光学玻璃主要生产地。2024年，中国光学玻璃市场规模约为31亿元，在全球总规模中的占比达到60%以上，然而中国光学玻璃企业整体竞争力不强，除少数企业外，大部分企业生产的产品技术含量低，集中在中低端领域。

光电股份是湖北新华光的母公司，隶属于中国兵器工业集团公司，前身是有着60年发展历程的“西安北方光电有限公司”。根据光电股份2024年年报，公司高端光学材料全球市占率达13%，国内第二，全球前四，产品应用于显微镜、枪瞄镜、照相机等传统光学产品和光电显示器、光通讯等新兴领域。

11.诚志股份（000990）：低端TN、STN液晶材料全球市占率第一

液晶材料是液晶显示屏的关键组成，直接影响屏幕的显示效果及寿命等性能。液晶材料属于液晶面板产业链的上游材料元器件。根据液晶显示器的分类，液晶显示材料可分为低端的TN、中端的STN以及高端的TFT。

TN液晶材料主要应用于计算器、电子表、家电等，STN材料应用于电子词典、PDA等，TFT液晶材料应用于手机、电视、电脑等。国内液晶材料生产厂商尽管近年来数量不断增加，但多以生产低端的TN和STN材料为主。高端TFT液晶材料的技术壁垒高，生产技术仍被日本和德国的厂商所垄断。

诚志股份是清华大学控股的上市公司，根据公司2024年年报，其子公司石家庄诚志永华生产的TN和STN液晶材料全球市占率分别在70%和40%以上。

12.万润股份（002643）：高端TFT液晶单体原料全球市占率超15%

TFT材料属于液晶材料中的高端产品，具有响应速度快、灰度级高、彩显能力强、功耗小、显示尺寸可调等特点，生产难度大，技术壁垒高。高端TFT混合液晶材料主要被德国公司（Merck）和日本公司（Chisso、DIC）垄断。国内TFT液晶材料厂商以生产液晶单体和中间体原料为主，成为Merck、Chisso、DIC的液晶原料供应商。

根据万润股份2024年年报，公司是国内唯一一家同时向全球前三大液晶厂商供应液晶单体材料的供应商，其高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一，2024年总营收为26.3亿元。

13.强力新材（）：全球光刻胶化学专用品主要供应商

光刻胶是半导体集成电路生产制造的核心材料，对芯片制程起决定性作用，光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%。光刻胶也是电子化学品中技术壁垒最高的材料，对光敏感，由光引发剂、树脂以及各类添加剂等化学专用品组成。

光刻胶行业由于化学结构特殊、生产工艺复杂、投资大、技术壁垒高，行业集中度非常高。目前光刻胶的上游化学专用品由日本TOK、美国Shipley、瑞士Clariant以及日本JSR这四家公司垄断，下游生产由台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成等企业垄断，行业上下游的依赖程度非常高。

根据强力新材2024年年报，公司是全球PCB光刻胶化学专用品的主要供应商，掌控了光刻胶的关键原材料的生产技术，2024年公司总营收为7.4亿。

14.国瓷材料（）：氧化锆陶瓷材料全球市占率10%

陶瓷是无机非金属材料，具有硬度高、耐高温、耐磨损、耐腐蚀以及质量轻、导热性能好等优点。

根据国瓷材料2024年年报，公司生产的纳米级复合氧化锆粉体，目前已成为市场绝大多数智能可穿戴产品陶瓷粉料的主供应商；高端片式多层陶瓷电容器（MLCC）的产能已经达到1万吨/年以上；义齿用氧化锆修复材料全球市占率约10%。

15.福莱特（）：光伏玻璃产能位列全球第二

光伏玻璃主要用于太阳能光伏组件，具有透光率高、吸收反射率低、耐高温腐蚀和抗冲击等特点，其性能决定了光伏组件的寿命和发电效率。光伏玻璃行业壁垒高，新进入者少。

根据福莱特2024年年报，中国光伏产业经过十几年的快速发展，玻璃、电池片、组件等主要原材料的***已经占据了全球的80%-90%。信义光能和福莱特是国内光伏玻璃的两大寡头，其他主要厂商包括南玻、中航三鑫、安彩高科、台玻等。福莱特的光伏玻璃产能位列全球第二，占比接近20%，仅次于信义光能。2024年总营收30.6亿元。

16.太钢不锈（000825）：全球不锈钢行业的领军企业

不锈钢广泛应用于机械、汽车、石化、家电、建筑、环保等领域。2024年，中国取代日本成为全世界不锈钢产量最大的国家，一举改变了日本自上世纪七十年代起统治全球不锈钢产业的状况。然而日本不锈钢行业后期饱受产能过剩等结构性问题的困扰，如今也出现在中国不锈钢行业身上。不锈钢总量产能过剩和特种不锈钢产量不足是当前不锈钢行业的现状，问题的突破需要持续研发投入和技术积累。

根据太钢不锈2024年年报，公司是全球最大的不锈钢企业，具备年产450万吨不锈钢的能力，研发能力突出，2024年研制出0.02毫米厚度的中国最薄不锈钢。2024年总营收为729亿元。

三、机械

17.卓郎智能（）：中高端梳棉机市场全球市占率13.6%

梳棉机属于纺织机械，用于加工棉纤维和化学纤维。纺纱工艺流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱，梳棉是其中一道重要工序。

根据卓郎智能2024年年报，2024年公司在全球中高端梳棉机市场份额占到13.6%，占国内中高端梳棉机市场份额31.5%。2024年总营收为92亿元。

18.长虹华意（000404）：冰箱压缩机全球市占率第一

压缩机是冰箱制冷系统最核心的部件。目前，全球冰箱压缩机的产能主要来自中国。行业产能结构性过剩，产品价格竞争激烈。

根据长虹华意2024年年报，公司市场份额为全球冰箱压缩机行业第一，全球市场份额超20%。2024年总营收为89.1亿元。

19.金风科技（002202）：风电新增装机量全球第二

中国是全球最大的风电生产国。2024年全球风电累计装机容量约593GW，中国累计装机容量达到209GW，占比35%。2024年全球风电新增装机量约54GW，中国新增装机量达到26GW，占比48%。

风电设备位于风力发电产业链的上游。2024年，全球排名前15的风力发电机制造商中，超过一半来自中国，这15家制造商占全球风机供货量的93.2％。行业前三为维斯塔斯（丹麦）、金风科技（中国）和西门子歌美飒（西班牙）。

根据金风科技2024年年报，公司2024年国内新增装机超过6.7GW（含海上400MW），市场占有率32%，全球新增装机排名第二。2024年总营收为287亿元。

四、农用化工

20.和邦生物（）：双甘膦产量全球第一

根据智研咨询网《2024-2024年中国草甘膦产业运营监测与投资战略咨询报告》，2024年全球农药销售额499亿美元，除草剂销售额占比42%，草甘膦销售额达57亿美元。目前为止，草甘膦仍是世界上用量最多的除草剂。双甘膦是草甘膦的中间体，是合成草甘膦过程的主要原料之一。

根据和邦生物2024年年报，公司为全球最大的双甘膦供应商，2024年全球市占率达60%，双甘膦营业收入19.2亿元，占总营收1/3。

21.安道麦A（000553）：全球非专利农药巨头，销售额全球第一

全球农化企业分为创新型和仿制型，创新型企业以研发专利产品为基础，准入门槛高，盈利能力也高，如行业巨头拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏杜邦等。仿制型企业主要从事非专利产品的生产销售，以制造能力和销售网络取胜。

根据安道麦2024年年报，集团是全球最大的非专利农药生产企业，2024年总营收为256亿元，其龙头产品精胺全球市占率超60%，乙酰甲胺磷全球市占率超40%。2024年，中国化工集团收购了安道麦超过60%的股份。

*实习生杨雨婷对本文亦有贡献

风险提示

团队介绍

宋雪涛|宏观团队负责人

美国北卡罗来纳州立大学经济学博士，中国金融四十人论坛（CF40）特邀项目研究员，著有多篇学术论文、人民银行工作论文、CF40系列丛书等。

向静姝

伦敦商学院硕士，主要负责海外宏观和大类资产配置研究。曾任ManGroupAHL（伦敦）量化分析师。

赵宏鹤

中央财经大学金融学硕士，主要负责国内实体、经济政策和金融市场研究。

问答拓展：中国农药行业发展现状及未来发展趋势分析

产量下降，行业集中度提高

农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、弯敬其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药产业链上游为石油化工行业，中游为中间体、农药原药、农药制剂三个细分行业，产业链下游为市场流通环节。

目前，国内农药原药加工企业主要包括扬农化工、利尔化学、利民股份、国光股份、先达股份和江山股份等，主要供应原药大品种包括草甘膦、麦草畏、草埋大慎铵膦、菊酯、吡虫啉等。随着环保政策的出台，一些经营不规范、产能较低的小企业逐渐被淘汰，行业集中度进一步提高。

2024-2024年，我国化学农药原药(折有效成分100%)产量波动变化。2024年，我国化学农药原药产量约为225.39万吨左右，据国家统计局数据显示，2024年1-2月，我国化学农药原药产量约为26.2万吨，较2024年同期减少18.4%。

高效低毒为行业发展趋势

农药按用途可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂等，其中除草剂占比大，杀虫剂和杀菌剂次之，其他占比较小。

分产品来看，2024年，全球杀虫剂市场规模约为145.49亿美元，全球除草剂市场规模约为246.08亿美元，全球杀菌剂市场规模约为163.19亿美元。前瞻推算，2024年，全球杀虫剂市场规模约为150亿美元左右，全球除草剂仿早市场规模约为253亿美元左右，全球杀菌剂市场规模约为171亿美元左右。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。