瑞德丰护地龙花生拌种封闭三遍药

企业的生存和发展根本需要培养核心竞争力，依托核心竞争力，每个农资企业都有基于自身状况针对市场深刻解读实施其战略定位！

青岛海利尔企业战略定位：“种植者丰收方案专业服务商”（曾经有一段时间定位：农化领域全产业链综合服务商，这个吗，格局有点太大了），青岛奥迪斯定位：“农药杀菌剂的领航者”（黄河黄河，我是黄河，长江长江，我也是黄河，河北冠龙仿佛找到了失散多年、志同道合的好兄弟），陕西上格定位：“作物解决方案提供商”，青岛润生企业定位：“最具有渠道价值的农化企业”，黑龙江德强定位：“成为全球最具价值生物农药品牌”。

战略为导向，战术为措施，对于中小型企业来讲，更多的先谈战术，再谈战略！

整个中国农药行业市场总容量约400亿（以厂家出厂价计算，不含出口），农业部正规登记企业约2600家，平均一个农化企业销售额约1500万，以杀虫杀菌剂为主的企业为例，国内制剂行业传说中的老大（单一公司品牌）预计年销售额约5-6亿左右。

与此同时对比其它行业，2024年加多宝凉茶单品销量约260亿；截止到2024年9月份，华为P9单品销量约600万台，平均按3500元/台估算，单品销量达到210亿；以肯德基为主体百胜餐饮集团2024年中国公司销售额突破500亿；2024年中国汽车轿车销量排行榜，上海大众朗逸以辆荣膺冠军，其预估算销量约为500亿真是不比不知道，一比吓一跳，人比人，气死人，当然每个行业也与每个行业的发展不一样！

1：几乎没有上量单品

2：品牌影响力极度虚弱

3：渠道稳定性差

4：运营体系相对不完善

5：销售额增长乏力

农药行业市场容量的蛋糕就那么大，从来没有哪一年的农化行情像今年那么差：农副产品不值钱、产品空前价格战（以草铵膦、吡唑醚菌酯为代表）、渠道库存化严重、款越来越难结、退货风险越来越高当我一个人有点烦的时候，对你说“我想静静”，结果你来了一句“静静是谁”，市场也是如此，懂你的人永远懂你，不懂你的人，无需解释。销量到底被谁拿走了，“不是月亮不懂你的心，而是你伤月亮心太深”，“你见或不见，他就在那里”，不是销量被谁拿走了，而是你的销量被别人吃掉了！

每个企业都想做大而强，但在通往大而强的路上，企业更应该考虑的如何生存，再予以发展，再升华为小而美！当一个农化企业销售规模在3000万-5000万左右的时候，未来的发展到底在哪里？

1：全国重点作物农药市场现状分析

如果简单的把作物进行分类，我们可分为以下几类：类别一：大田和油料作物，主要包括水稻、玉米、小麦、大豆、棉花、花生、油菜、马铃薯等；第二类为果树作物，主要包括苹果、柑橘、梨树、桃树、枣树、香蕉、石榴等；第三类为经济作物，主要包括葡萄、三七、荔枝、龙眼、火龙果、芒果等；第四类为蔬菜作物，包括黄瓜、番茄、辣椒、豆类、十字花科蔬菜等！对以上类别的作物再以国内农药用药市场用药现状简要分析如下：

作物类别

重点作物

农药市场现状分析

大田和油料作物

水稻

二化螟市场以杜邦、先正达、拜耳、日本农药等进口公司“酰胺类”和国内隐形成分厂家占据主流；

除草剂市场以陶氏、先正达、孟山都以及江浙原药型企业为主；稻飞虱市场主要以北京燕化永乐为代表的烯啶虫胺·吡蚜酮系列及以江苏克胜、江苏安邦等吡蚜酮原药企业为主；

杀菌剂市场主要以爱苗、阿米妙收、拿敌稳、好力克、欧博、富士一号、稻艳等进口公司产品以及国内己唑醇、稻瘟灵等原药型企业和证件比较有优势的制剂企业为主；

水稻市场政府采购、统防统治、飞防等是必然发展趋势，以地方型企业（湖南市场为例）、政府采购部门独立企业（江苏克胜等为代表）、拥有飞防打药队（广西田园为例）的企业为主，中小企业基本做不进去，水稻市场很大，对于中小型企业想想也就算了，区域型操作即可！

玉米

小麦

大豆

大豆主要以除草剂为主，杀虫和杀菌剂用量极低；小麦市场除草剂主要以进口公司产品为主，杀虫剂和杀菌剂政府采购量越来越大，传统模式受影响很大。

小麦拌种剂市场考虑登记对象、自身种衣剂技术成熟程度、渠道现状、推广力度等原因，对于国内厂家来讲，没有推广就没有销量，有了推广，即加大了药害风险，又吃掉了拌种剂“高毛利”下的利润；

玉米市场主要以除草剂为主，山东滨农、山东侨昌、山东胜邦绿野、济南科赛基农等企业十分强势，玉米杀虫剂市场变化性太大，看虫害发生状况，有虫有点量，没虫就可以洗洗睡了；玉米杀菌剂市场除了个别市场用药水平较高（据说吉林某地区先正达扬彩都卖疯掉了）其它大部分地区几乎就不用考虑了。

棉花

油菜

棉花整体面积日益萎缩，湖南局部地区和新疆用药水平相对较高，其它地方就可以忽略了；

油菜用药水平极低（你能指望亩收益值200-300元的作物，农户对农药能有多大的投入兴趣），不谈也罢！

花生

北方花生主产区主要集中在山东、河南，拌种剂量较大，但药害风险也高；杀虫剂和杀菌剂市场慢慢在培育中，但整体受区域性影响较大；南方花生因雨水原因，基本不敢拌种，散户较多，用药水平低！

马铃薯

北方马铃薯基本上以大型繁殖基地为主，机械化程度非常高，用药基本以进口公司产品为主，国产公司先抽袋烟凉快下；南方马铃薯地形主要以山地为主，基本靠天吃饭，散户较多，基本上不适合机械化操作，用药水平很低！

果树作物

柑橘、苹果

柑橘单独讨论

苹果市场主要以杀菌剂为主，腐烂病、褐斑病、斑点落叶病、霉心病为常见病害，近几年炭疽菌叶枯病、白粉病成为新的流行病害，苹果虫害主要以蚜虫、食心虫为主，甲维盐类和高效氯氟氰菊酯类量相对较大，蚧壳虫、红蜘蛛、金龟子阶段性发生！

按整体用药金额来算，进口公司：国产公司约30%-40%：70%-60%；曾经有段时间，苹果“套餐”比较流行，但这几年受电商NY网、TT圈低价影响较大，利润空间越来越低；苹果种植区域相对集中，主要包括渤海湾产区（胶东半岛、泰沂山区、辽宁部分、河北部分等）、西北黄土高原（陕西渭北、山西晋南和晋中、河南三门峡、甘肃陇东）、黄河故道（豫东、鲁西南、苏北和皖北）、西南冷凉高山地区（四川阿坝、甘孜、云南昭通）！

苹果市场整体来讲，用药正规化程度比较高，国内一线厂家如瑞德丰、诺普希、海利尔、陕西上格、奥迪斯、瀚生、润生等占据主导位置，以日本曹达、日本住友、美国富美实、加拿大龙灯、美国陶氏益农、印度联合磷化、印度印地菲尔、美国默赛等进口公司占其次位置，其它厂家相对市场份额就比较小了！

桃树、梨树

枣树、石榴

以上作物为地域性分布作物，用药水平差别很大，受种植面积制约，整体用药量不大！

香蕉

主要受气候影响，分布地区主要为海南、广东、福建、广西、云南等地，病虫害相对复杂，国内香蕉总种植面积约500万亩，亩用药成本约100-500元（按厂家出厂价计算）。

香蕉产业最大的风险在于价格的剧烈波动、台风及其它恶劣天气不可控的风险、检疫性病害的流行程度及种植基地非本土化的赊销风险！

但凡是赊销，量马上起来，但结账周期太长（2年的算是好的了），跑单现象时而存在，整体来讲市场风险较高！

经济作物

葡萄、三七

荔枝、龙眼

芒果等

葡萄整体用药水平较高，当以上作物收益值较好时，杀菌剂以进口公司产品为主（南方可能比北方更明显），国内厂家产品受原药、助剂、隐形成分等影响，药害风险较高！

葡萄产业产业链相对完善，形成了以浙江台州农资、陕西北农华、葡萄协作网等专业性针对葡萄的供应商，全国葡萄主产区也形成了县级市比较强的定位葡萄的批发商，葡萄栽培管理技术复杂，对技术要求非常高！

三七基本分布在云南地区（文山、红河、曲靖），近两年价格波动及其剧烈，当收益值较好时，基本以进口公司产品为主，国产产品以浙江斯佩斯菌核净、吉林延边春雷霉素等有较大市场基础！

荔枝、龙眼、芒果整体种植面积有限，地域性分布明显，药害风险较高，种植和管理水平要求很高！

蔬菜

番茄、辣椒

豆类、瓜类

十字花科类

蔬菜整体病虫害发生整体格局如下：杀菌剂进口公司还是占据主流，阿米西达、杀毒矾、世高、克露、抑快净、百泰、阿克白、银法利、扑海因、加瑞农等老百姓耳熟能详，白粉病防治药剂基本以国内厂家为主，江西禾益的乙嘧酚、西安近代的乙嘧酚磺酸酯及其它厂家乙嘧酚复配系列，浙江宇龙化工的戊菌唑系列和四氟醚唑系列等有较高品牌知名度，另外其它大部分为隐形厂家成分，大家都懂的；

细菌性病害国内厂家和进口公司基本半分天下，进口公司主要为无机铜类产品为主，典型代表杜邦“可杀得叁仟”、澳大利亚纽发姆“铜高尚”、挪威劳道克斯“铜大师”等，以日本北兴化学“加收米”、“加瑞农”为代表的春雷霉素系列。

国内厂家细菌性病害药剂相对也比较集中，形成了以延边、韩孚、绿色农华、华北爱诺的春雷霉素系列，以浙江龙湾的噻菌铜，浙江东风的噻森铜，浙江海正和台湾兴农的喹啉铜，陕西西大华特的噻霉酮系列，浙江新农的噻唑锌系列，西安现代的壬菌铜，黑龙江四友等东北厂家的琥胶肥酸铜系列，广东肇庆真格荧光假单胞杆菌系列、福建凯立中生菌素系列及黑龙江德强枯草芽孢杆菌系列等为主的生物农药系列等，整体来讲细菌性病害圈子较小，也比较集中，专业化程度较高！十字花科蔬菜根肿病基本上以日本石原福帅得和科佳（500克/升氟啶胺SC、100克/升氰霜唑SC）占市场绝对地位。

小虫类（蓟马、跳甲、白粉虱、小菜蛾等）基本上国内不知名厂家占据绝对优势与主导地位，除了陶氏益农艾绿士（60克/升乙基多杀菌素SC），这类市场的药剂成分只需下意会就可以了，考虑到对作物的安全性问题，北方大部分企业想想也就算了，不适合将这类产品作为发展方向与重点！

蔬菜用药大部分以小包装为主，（基地主要以大规格为主）因病虫害发生复杂程度极高，单品上量相对较难，蔬菜病虫害的防治对技术要求也比较高！

2：柑橘作物市场容量与经济效益值分析

截止到2024年，国内柑橘总种植面积约为3645万亩，主产区如下：

主产区

面积

主产区

面积

湖南

608

湖北

370

江西

490

重庆

277

四川

410

福建

268

广西

409

浙江

166

广东

400

贵州

103

整体用药水平分析，平均1亩地按出厂价用药300元，总面积按3000万亩计算，整体用药量为：300元*3000万=90亿，全国总农药用药量按400亿计算，占全国农药总用量22.5%；如果调节系数按0.6计算，预估用药潜值54亿，占全国农药总用药量的13.5%；通过以上分析，柑橘市场用药约占全国市场农药总用量的15%左右！

再以不同柑橘品种收益值进行分析，以湖北宜昌蜜橘为例，亩产量8000-斤，取平均值斤，采购价约0.3-0.6元取平均值0.45元，亩收益值约4500元；再以秭归县脐橙为例，长虹，伦晚、夏橙等亩产量约-斤，长虹1.5元左右/斤，亩收益值约元；二月红和夏橙1.8元-2.5元，亩收益值约元；伦晚2.5元-3.5元/斤，亩收益值约元；

3：柑橘市场现状分析

3.1：柑橘主要品种简介：

目前柑橘主要品种为温州蜜橘、南丰蜜橘、脐橙（长虹、纽荷尔、伦晚、夏橙、科拉多等）、砂糖橘、金橘、不知火、茂谷柑、沃柑、马水橘、皇帝柑、红江橙、沙田柚等为主，地域型品牌产品比较多，比如南丰蜜橘、宜昌蜜橘、秭归脐橙、赣州脐橙、永兴冰糖橙、浦江不知火、平和蜜柚、阳朔金橘、肇庆皇帝柑等！

3.2：柑橘主要病虫害用药调研：

病虫害类型

具体病虫害

用药市场分析

主要虫害

红蜘蛛、锈壁虱

柑橘红蜘蛛常用成分为矿物油/石蜡油（进口公司产品几乎可全程使用，以韩国SK矿物油、法国道达尔的法夏乐石蜡油，国产矿物油主要用于清园）、炔螨特（主要用于清园使用或蜜橘上使用）、噻螨酮及其复配系列、甲氰菊酯及其复配系列、阿维菌素及其复配系列、丙溴磷及其复配系列、螺螨酯及其复配系列、乙螨唑及其复配系列，联苯肼酯为潜力型杀螨剂，杀成螨药剂零售约2元/桶水，杀卵成分约为5元/桶；锈壁虱基本以富美实好年冬为主导，阿维菌素和代森锰锌也有一定市场容量！

柑橘红蜘蛛市场基本上以国内厂家套装产品为主导，进口公司销量微乎其微（绿颖除外，预估计国内销量最大的杀螨剂绝对是绿颖）！锈壁虱市场好年冬当之无愧王者之剑，其它成分基本为配角！

蚜虫、白粉虱、木虱

主要以5%啶虫咪EC和40%啶虫咪WDG为主，零售成本约为0.8-1元/桶；柑橘木虱市场主流产品零售约为1元/桶；近几年含吡丙醚类产品和噻虫胺在上海生农和河北威远推广下影响力也越来越大，尤其是吡丙醚，潜力和发展趋势巨大！

蚧壳虫

在杀扑磷禁用前，杀扑磷占有绝对优势地位，杀扑磷禁用后，主要以毒死蜱、啶虫咪、噻嗪酮、稻丰散、螺虫乙酯、吡丙醚、氟啶虫胺腈等潜力较大！常规成分当属毒死蜱与啶虫咪复配、毒死蜱与噻嗪酮复配，潜力和推广型成分为吡丙醚、螺虫乙酯和氟啶虫胺腈等！

恶性叶甲

局部阶段性发生，主要成分以高效氯氟氰菊酯和顺式氯氰菊酯等为主，用药水平相对较低！

大食蝇、小食蝇

花蕾蛆

叶面喷雾主要以高效氯氟氰菊酯为主，地面处理主要以毒死蜱颗粒为主，另外粘蝇板和引诱瓶也为主流防治方式！

主要病害

黄化病

系统性病害，主要以培育无病毒植株、加强检疫、壮根、加强栽培及水肥管理、病虫害综合防控等措施

树脂病、疮痂病

主要以代森锰锌、甲基硫菌灵、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯等成分为主，代森锰锌以大生为例约为6元/100斤水（零售价），苯醚甲环唑类亩成本约为4-5元/100斤水，吡唑醚菌酯类进口公司约为12元/100斤水（凯润500ml零售360元，用3000斤水）、国产吡唑约为7元/100斤水（1000ml零售按400元，6000斤水）

溃疡病

主流成分浙江东风噻森铜，浙江龙湾噻菌铜，春雷霉素系列，辽宁微科四霉素系列，基本上保护剂+治疗剂配合使用，100斤水成本20元-25元，用药水平极高！

炭疽病

保护性杀菌剂以代森锰锌、吡唑醚菌酯为主，治疗剂以苯醚甲环唑、咪鲜胺为主！

贮藏病害

主要日本曹达百可得（40%双胍三辛烷基苯磺酸盐WP）、以色列马克西姆万利得（500克/升抑霉唑EC）、富美实施宝克（450克/升咪鲜胺EW）为主流产品，国产厂家能不碰就不碰这个市场了！

当进口公司产品在这种作物上还没有太大作为的时候，才给了我们国产厂家一些机会，当这种机会来临的时候，你准备好了吗？如果是这样的一种选择，更是一种极度的无奈：“我应该在车底，不应该在这里，看到你们有多甜蜜，这样一来，我也比较容易死心，给我离开的勇气”。

3.3：柑橘用药水平分析：

仅以广西砂糖橘市场为例，用药水平分析如下，广西沙糖桔重点区域为桂林、梧州、柳州、南宁等，仅桂林和梧州沙糖桔面积在60万亩以上，沙糖桔全年用药约10-12次，其中杀螨剂用药在8次-10次（其它次数为叶面肥、保花保果的等产品），其中每亩沙糖桔用水按600斤计算（平均亩80棵树，1棵打水按8斤水），平均亩农药成本约为800元左右，其中明细如下（备注，以下数据仅供参考，不同区域不同品种用药水平差别极大）：

用药类别

100斤水成本

亩成本

（按600斤计算）

平均打药次数

总成本

杀螨剂

8元

48元

8

384元

叶面肥

（含保花保果）

6元

24元

4

72元

杀虫剂

3元

18

5

90元

杀菌剂

8元

48元

3

144元

其它（如除草剂）

20元/亩

2

40元

总计

730

通过以上数据分析，整个柑橘市场杀螨剂约占总用药量的52.6%，基本上能占柑橘总用药量的50%以上，可谓柑橘用药市场重中之重！

“得柑橘者得南方，得红蜘蛛者得柑橘”，这也是为什么青岛ZD、济南ZK、济南KDCY、柳州HN、肇庆ZG、甘肃HS、河北SH、河南XN、南阳FL等公司在柑橘区影响力十分巨大的原因！

青岛润生川重桂大区：刘政

青岛润生秦西区域：马存波

青岛中达湖北区域：侯恩庆

青岛奥迪斯鄂西区域：吕仁义

湖北秭归宏炎农资总：梅奎

湖北宜昌金达农资总：胡兴元

广西桂林灵川颖星农资总：田谨铭

广西桂林大成农资总：朱继昌